燒堿產(chǎn)業(yè)現狀及貿易特點(diǎn)淺析

我國燒堿工業(yè)已有近百年發(fā)展歷史，產(chǎn)量和消費量均居世界第一，出口量也居世界前列。作為基礎化工原料和“三酸兩堿”中的重要一員，燒堿與國民經(jīng)濟生活密切相關(guān)，其上游主要包括原鹽和電力行業(yè)，下游涉及氧化鋁、造紙、紡織印染、洗滌劑、醫藥、水處理、石油、食品加工等行業(yè)。具體來(lái)看，燒堿主要用于生產(chǎn)紙漿、氧化鋁、肥皂、染料、人造絲、冶煉金屬、石油精制、棉織品整理、煤焦油產(chǎn)物的提純，以及水處理、食品加工、木材加工及機械工業(yè)、化學(xué)工業(yè)（制取硼砂、鉻鹽、錳酸鹽、磷酸鹽、生產(chǎn)聚碳酸酯、超級吸收質(zhì)聚合物、沸石、環(huán)氧樹(shù)脂、磷酸鈉、亞硫酸鈉和大量鈉鹽、藥劑及有機中間體、舊橡膠的再生）等方面。燒堿上游較為簡(jiǎn)單，消費端較為復雜，其下游與國民生活密切相關(guān)，涵蓋衣食住行等各個(gè)領(lǐng)域，近十年其需求呈現穩定增長(cháng)態(tài)勢。

燒堿(Sodium hydroxide)，即氫氧化鈉，一種無(wú)機化合物，危險化學(xué)品，化學(xué)式為NaOH，又稱(chēng)火堿、苛性堿，具有強堿性、強腐蝕性和強吸濕性。根據形態(tài)不同，燒堿可分為液體燒堿和固體燒堿。液體燒堿簡(jiǎn)稱(chēng)液堿，通常為無(wú)色透明液體。根據氫氧化鈉質(zhì)量分數，液堿可細分為30%液堿、32%液堿、42%液堿、45%液堿、48%液堿、49%液堿、50%液堿等。其中，32%液堿和50%液堿是市場(chǎng)主流型號，也是后期上市的燒堿期貨的兩種交割型號。固體燒堿簡(jiǎn)稱(chēng)固堿，包括片堿和粒堿兩種形態(tài)，國內以片堿為主。根據氫氧化鈉質(zhì)量分數，固堿可細分為73%固堿、95%固堿、96%固堿、99%固堿、99.5%固堿等。其中，99%片堿是市場(chǎng)的主流型號。

燒堿產(chǎn)業(yè)現狀

我國燒堿產(chǎn)量居世界第一，供應較為集中，整體呈逐年增加趨勢。中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布的數據顯示，2007—2022年，我國燒堿產(chǎn)能從2181萬(wàn)噸增長(cháng)至4658萬(wàn)噸，共增加2477萬(wàn)噸產(chǎn)能，增幅113.57%，年均增速約5.19%。在此期間，我國燒堿年度產(chǎn)量共增加2132萬(wàn)噸至3981萬(wàn)噸，增幅121.21%，年均增速為5.84%。除2015年受供給側結構性改革和環(huán)保政策影響燒堿產(chǎn)量下降外，其余年份產(chǎn)量均出現增長(cháng)。2022年，我國燒堿產(chǎn)量為3981萬(wàn)噸，較2021年增長(cháng)2.30%。其中，液堿產(chǎn)量占比約83%，固堿產(chǎn)量占比約17%。液堿中的32%型號液堿產(chǎn)量占比達到59%，50%型號液堿產(chǎn)量占比為19%；固堿中的99%片堿產(chǎn)量占比為14%。

分地區來(lái)看，我國燒堿供應主要集中在華東、華北和西北地區。其中，華東地區是我國燒堿分布最集中的區域，其產(chǎn)能占比約2209萬(wàn)噸，占全國總產(chǎn)能的比重為49.88%。華北、西北地區產(chǎn)能分別為762萬(wàn)噸、623萬(wàn)噸，占比分別為17.21%、14.07%。華中、西南、東北、華南地區產(chǎn)能占比分別為8.47%、4.95%、2.78%和2.64%。盡管燒堿生產(chǎn)在地域上較為集中，但是國內燒堿行業(yè)的集中度并不高。截至2022年，我國燒堿企業(yè)共163家，產(chǎn)能高于100萬(wàn)噸/年的企業(yè)僅4家，合計產(chǎn)能占比僅10.40%。產(chǎn)能在50萬(wàn)—100萬(wàn)噸/年的燒堿生產(chǎn)企業(yè)共20家，合計產(chǎn)能占比為27.91%。

圖為2007-2022年我國燒堿產(chǎn)量與同比增速

從需求端來(lái)看，國內燒堿需求呈現較快增長(cháng)的趨勢。中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布的數據顯示，2007—2022年，我國燒堿的表觀(guān)消費量從1615萬(wàn)噸增加至3701萬(wàn)噸，共增加2083萬(wàn)噸，增幅129.16%，年均增速約5.69%。2015年需求略有下降，一方面是由于燒堿下游氧化鋁—電解鋁產(chǎn)業(yè)鏈結構優(yōu)化，對燒堿的需求減少；另一方面是受到燒堿產(chǎn)量下降的影響。2022年，我國燒堿表觀(guān)消費量略降至3701萬(wàn)噸，同比減少1.27%，主要是受出口量大幅增加的影響。

從地域分布來(lái)看，我國燒堿需求分布較為廣泛。其中，需求最大的省份是山東省，2022年其需求量達到807萬(wàn)噸，占全國總需求的比重為21.52%。除山東外，山西、廣西、江蘇、浙江、江西、廣東、河南、河北、四川消費量分別為全國需求量的第二至十名，需求占比分別為8.43%、6.82%、6.73%、6.42%、6.34%、5.95%、5.42%、4.89%和3.92%。需求量前五省份的需求量占全國的比重為49.92%，前十大省份占比為76.44%。

圖為2007—2022年我國燒堿表觀(guān)消費量與同比增速

從下游消費結構來(lái)看，我國燒堿消費以氧化鋁行業(yè)為主，其次為化工、水處理和醫藥、造紙、紡織印染、輕工業(yè)和石油軍工等行業(yè)。氧化鋁行業(yè)的需求量占下游消費的比重約31%，化工占比約17%，水處理、醫藥和其他合計占比約15%，造紙行業(yè)占比約12%，紡織印染占比約10%，輕工行業(yè)占比約8%，石油軍工占比約7%。隨著(zhù)國民經(jīng)濟增長(cháng)，下游對燒堿的需求也持續增加。在下游行業(yè)中，氧化鋁和化工行業(yè)是燒堿需求的主要增長(cháng)來(lái)源。根據拜耳法工藝，理論上，生產(chǎn)1噸氧化鋁需要消耗約0.1噸燒堿。實(shí)際中，考慮到損耗等因素，生產(chǎn)1噸氧化鋁需要約0.15噸燒堿。自2007年以來(lái)，我國氧化鋁產(chǎn)量大幅增加，2022年已達到8186萬(wàn)噸的水平，同比增長(cháng)5.66%?；ぎa(chǎn)業(yè)中，燒堿的應用范圍很廣，多數化工品產(chǎn)量呈現增長(cháng)趨勢，耗堿量也有所提升。

燒堿貿易特點(diǎn)及流向

我國燒堿貿易流向呈現“自西向東、自北向南”的特征。華北、華東地區的燒堿生產(chǎn)以液堿為主，而液堿的運輸和存儲更為困難。因此，在滿(mǎn)足本地需求后，上述地區主要通過(guò)汽運流向周邊地區或通過(guò)海運流向華南的福建和廣東。西北地區以生產(chǎn)固堿為主，固堿遠距離運輸更為便利，西北地區燒堿主要通過(guò)鐵路流向華東、華南、西南和華中地區。

燒堿的銷(xiāo)售方式主要分為直銷(xiāo)和經(jīng)銷(xiāo)，直銷(xiāo)是國內燒堿企業(yè)主要的銷(xiāo)售方式。運輸方式有管道運輸、汽運、鐵運和水運等。一般而言，園區內采用管道運輸，300公里內采用汽運為主，遠距離通常采用船運或鐵路運輸。由于燒堿屬于?；て?，液堿運輸需使用槽罐車(chē)，車(chē)輛需配備危險品標識和押運員，承運公司需持有危險貨物道路運輸許可證。

存儲方面，固堿存儲較為方便，安全性也更高。行業(yè)內多采用袋裝的方式包裝固堿，存儲在通風(fēng)、干燥的庫房，一般倉儲費1.0—1.4元/噸/天。液堿腐蝕性較強，倉儲費也相對更高。一般使用4000—7000立方米罐容的儲罐進(jìn)行存儲，倉儲費通常在1.2—1.7元/噸/天。

定價(jià)權方面，目前國內燒堿的報價(jià)主要分為市場(chǎng)價(jià)和出廠(chǎng)價(jià)，根據不同型號有不同的市場(chǎng)價(jià)和出廠(chǎng)價(jià)報價(jià)。一般而言，市場(chǎng)價(jià)高于出廠(chǎng)價(jià)，氫氧化鈉質(zhì)量分數越高價(jià)格越高?，F貨市場(chǎng)上，部分企業(yè)會(huì )按照氫氧化鈉折百價(jià)進(jìn)行報價(jià)。目前，國內燒堿主要為月度定價(jià)，由上游生產(chǎn)企業(yè)與下游消費企業(yè)進(jìn)行充分談判產(chǎn)生。

燒堿進(jìn)出口情況

憑借產(chǎn)能和價(jià)格優(yōu)勢，我國是全球燒堿的主要出口國，進(jìn)口量長(cháng)期維持低位。海關(guān)數據顯示，2022年，我國燒堿進(jìn)口量為0.89萬(wàn)噸，出口量為324.77萬(wàn)噸，出口量較2021年增長(cháng)118.88%。我國燒堿出口長(cháng)期以液堿為主，但是由于固堿運輸的便利性，且倉儲費更低，2011—2020年國內固堿出口比例明顯提升。2021年和2022年，海外液堿供應較為緊張，國內液堿出口量大幅增加，固堿出口比例下降。

我國燒堿出口目的地主要包括亞洲、大洋洲和非洲地區，上述地區出口量占國內燒堿總出口量的比重分別為47%、34%和11%。具體來(lái)看，澳大利亞、印尼、越南、菲律賓、巴西是中國燒堿的主要出口國。2021年，中國出口到澳大利亞的燒堿44.83萬(wàn)噸，出口到印尼18.09萬(wàn)噸，出口到越南9.74萬(wàn)噸，出口到菲律賓6.18萬(wàn)噸，出口到巴西5.02萬(wàn)噸。2021年前五大燒堿出口國出口量占我國燒堿出口量的比重為56.66%，前十大燒堿出口國占比為66.19%。2022年燒堿出口目的地變化不大，2022年1—12月，中國出口到澳大利亞的燒堿為82.86萬(wàn)噸，出口到印尼58.84萬(wàn)噸，出口到越南13.67萬(wàn)噸，出口到巴西12.23萬(wàn)噸。

我國燒堿行業(yè)發(fā)展受?chē)艺叩挠绊懕容^大，先后經(jīng)歷了體制改革、生產(chǎn)技術(shù)革新和產(chǎn)業(yè)結構調整等，發(fā)展階段可分為探索階段、初步發(fā)展階段、快速發(fā)展階段和平穩發(fā)展階段。隨著(zhù)燒堿下游需求不斷增長(cháng)，以及氯堿工業(yè)快速發(fā)展，我國燒堿行業(yè)也隨之不斷增加。為提高燒堿行業(yè)整體競爭力，降低能源及原材料消耗，實(shí)現可持續發(fā)展，國家不斷出臺產(chǎn)業(yè)政策，引導行業(yè)健康、穩定發(fā)展。在此背景下，低效小企業(yè)、落后產(chǎn)能將迫于壓力清出，行業(yè)龍頭企業(yè)將憑借資源優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、市場(chǎng)優(yōu)勢、規模優(yōu)勢等增強競爭力，促使行業(yè)集中度提升，改善行業(yè)產(chǎn)能結構，迎來(lái)新的發(fā)展機遇。